Relatório de Análise do Mercado Sul-Americano de Coletores de Tubos em U

Relatório de Análise do Mercado Sul-Americano de Coletores de Tubos em U

Com a onda de transição energética global, a América do Sul tornou-se um mercado potencial para os coletores de tubo em U devido aos seus abundantes recursos de energia solar, à crescente procura de energia e ao apoio governamental à energia limpa. O mercado sul-americano é caracterizado por "um desenvolvimento regional desigual, diferenças no gradiente de políticas e exigências diversificadas dos consumidores", exigindo uma análise aprofundada de dimensões como as políticas macroeconómicas, as características do mercado regional, as necessidades dos grupos de consumidores e o cenário competitivo para aproveitar as oportunidades de mercado. Este relatório fornecerá uma interpretação abrangente do ambiente do mercado sul-americano, oferecendo referências estratégicas para as empresas chinesas de coletores de tubo em U se expandirem para o mercado sul-americano.

Ambiente macroeconómico e impulsionadores de políticas no mercado sul-americano

A estrutura energética da região sul-americana (países importantes como o Brasil, a Argentina, o Chile e a Colômbia) está a acelerar a sua transição para a energia limpa. Os governos destes países estão a criar condições favoráveis ​​para o mercado dos coletores de tubo em U através de medidas legislativas, subsídios e incentivos fiscais.

Brasil:Liderança Política no Maior Mercado da América do Sul. Sendo o país com a maior economia da América do Sul, o consumo total de energia do Brasil atingiu 280 milhões de toneladas de carvão padrão em 2023, com as energias renováveis ​​a representarem aproximadamente 45%. O governo considera a utilização da energia solar térmica uma importante direcção para optimizar a estrutura energética: Programa Federal de Subsídios: No âmbito do programa habitacional "Minha Casa, Minha Vida", é explicitamente exigido que as novas habitações económicas sejam equipadas com sistemas de aquecimento solar de água. Os coletores de tubo em U tornaram-se a escolha preferida devido à sua relação custo-benefício, e o governo oferece um subsídio de 1.500 a 2.000 dólares (aproximadamente 300 a 400 dólares) por sistema. - Incentivos fiscais: Os produtos solares térmicos importados estão isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de 18%, sendo que os construtores locais podem usufruir de reduções no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (de 34% para 25%). - Normas e Regulamentos Técnicos: Os produtos devem ser certificados pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), abrangendo indicadores como a eficiência do coletor e a resistência à corrosão (para adaptação a climas costeiros de elevada humidade). O processo de certificação demora aproximadamente 6 a 8 meses.

Chile:Inclinação política para a mineração e os recursos do deserto. O Chile possui os recursos de lítio mais ricos do mundo, com uma forte procura de energia para a mineração. Enquanto isso, o norte do Deserto do Atacama é uma das áreas com maior radiação solar do mundo (mais de 3.600 horas de luz solar por ano). As políticas centram-se na "substituição de energia na mineração" e no "desenvolvimento solar no deserto": Subsídios para a Energia na Mineração: O governo fornece um subsídio de 30% no custo do investimento para as empresas mineiras que utilizam sistemas solares térmicos, com um subsídio máximo de 5 milhões de dólares por projeto. Os coletores de tubo em U são amplamente utilizados em água quente para uso doméstico em minas e aquecimento de processos. Metas de Energia Renovável: Com o objetivo de atingir "70% de energia renovável até 2035", a utilização de energia solar térmica está incluída como uma área-chave de desenvolvimento. Estão planeados vários projetos de demonstração de energia solar térmica na região desértica do norte, aumentando a procura de coletores de tubo em U. - Políticas de incentivo local: A região de Antofagasta oferece uma redução anual de 5% na renda para edifícios comerciais que instalam sistemas solares de água quente, incentivando os hotéis, centros comerciais e outros locais a adotarem coletores de tubo em U.

Argentina e Colômbia:Exploração de Políticas em Mercados Emergentes. À medida que os mercados emergentes de energia na América do Sul, Argentina e Colômbia estão gradualmente a melhorar os seus sistemas de políticas de energia solar, com o mercado ainda em fase de desenvolvimento: Argentina: Lançamento do programa de energia renovável "RenovAr", incluindo a utilização de energia solar térmica no seu âmbito de subsídios. Os sistemas solares de água residenciais recebem um subsídio de 25%, e as joint ventures com empresas locais são incentivadas para facilitar a transferência de tecnologia. Colômbia: Introdução do "Programa de Adaptação Solar" para áreas de alta altitude (como Bogotá), fornecendo subsídios para coletores solares em forma de U adaptados a ambientes de baixa pressão e alta altitude, oferecendo 80 dólares por metro quadrado, promovendo melhorias energéticas em áreas rurais.

Diferenciação regional das características do mercado e análise da procura

Existem diferenças significativas em termos de geografia, clima, níveis económicos e estruturas industriais na América do Sul. A procura do mercado por coletores de tubo em U apresenta variações regionais distintas, exigindo estratégias de mercado direcionadas.

Sudeste da América do Sul:Um "mercado residencial de procura essencial" densamente povoado. Inclui áreas densamente povoadas e economicamente desenvolvidas, como o Sudeste do Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro) e o Leste da Argentina (Buenos Aires), com 2.500 a 3.000 horas de sol por ano. A procura do mercado centra-se nas "necessidades residenciais essenciais e na relação custo-benefício": O mercado residencial domina: Cerca de 60% das casas recém-construídas no Sudeste do Brasil estão equipadas com sistemas de aquecimento solar de água. Os coletores tubulares em U, com preços 15% a 20% mais baixos do que os coletores de placa plana, representam mais de 70% do mercado residencial. Por exemplo, instalar um sistema de tubos em U com 20 tubos numa casa de 100 m² em São Paulo custa cerca de 1.200 dólares, mas, após os subsídios governamentais, o gasto real do utilizador é de apenas 800 a 900 dólares. - A procura de produtos concentra-se nas funções básicas: o mercado prefere produtos standard com 18 a 24 tubos, com as principais preocupações relacionadas com a resistência à humidade e o desempenho anticorrosivo (a humidade elevada em áreas costeiras causa facilmente ferrugem nos componentes metálicos), enquanto a procura por funções inteligentes é relativamente baixa. - Os canais dependem de distribuidores locais: os consumidores compram principalmente nos mercados de materiais de construção e nos supermercados de materiais de construção. Os distribuidores locais controlam mais de 70% dos canais de vendas, sendo os modelos de cooperação típicos o "fornecimento do fabricante + instalação do distribuidor e serviço pós-venda".

Oeste da América do Sul:Mineração e "Mercado de Engenharia Comercial" no Deserto. Incluindo regiões como o norte do Chile, o sul do Peru e o oeste da Bolívia, concentradas na mineração e ricas em recursos de energia solar, a procura do mercado está centrada na "engenharia comercial e fornecimento de energia em grande escala". As aplicações em mineração são o cenário central: os campos de mineração em minas de lítio chilenas e as minas de cobre peruanas requerem grandes quantidades de água quente. Os coletores de tubo em U são aplicados em combinações modulares (capacidade de unidade única de 100 a 500 kW), combinados com tanques de armazenamento térmico de grande capacidade (10 a 50 toneladas). Por exemplo, uma mina de lítio chilena instalou um sistema de recolha de tubos em U de 3.000 metros quadrados, satisfazendo as necessidades de água quente de 2.000 funcionários e poupando anualmente 800.000 dólares em custos com gasóleo. - A exigência técnica centra-se na elevada eficiência e resistência às intempéries: é necessária uma elevada eficiência na recolha de calor (eficiência máxima ≥ 75%) e os projetos devem suportar vento e areia (o Deserto do Atacama experimenta mais de 50 dias de vento e areia por ano). Alguns projetos adotam matrizes solares de seguimento para melhorar a utilização da irradiância. - Aquisição orientada para o projeto: a procura do mercado está altamente correlacionada com o ciclo de investimento em mineração. As grandes empresas de mineração compram principalmente através de licitação, com requisitos rigorosos para a certificação do produto e experiência em projeto.

Norte da América do Sul:Um "Mercado de Procura de Nichos" de Altas Altitudes e Florestas Tropicais. Isto inclui países como a Colômbia, o Equador e a Venezuela. Certas áreas apresentam planaltos de altitude (por exemplo, os Andes), enquanto outras apresentam climas de floresta tropical. A procura do mercado apresenta características de "adaptação a cenários especiais": - Projecto de resistência a baixas pressões para zonas de altitude: algumas partes dos Andes ultrapassam os 3.000 metros de altitude. A baixa pressão atmosférica reduz o ponto de ebulição da água, sendo necessária a regulação da pressão nos coletores solares de tubo em U para garantir o funcionamento normal do sistema. Um projeto residencial em Bogotá, na Colômbia, utiliza coletores solares tubulares em U com um design especial de circulação de fluido de trabalho, que ainda podem produzir água quente a 55 °C de forma estável a uma altitude de 3.200 metros. - Resistência à humidade e ao bolor em áreas de floresta tropical: Em redor da floresta amazónica, a precipitação anual ultrapassa os 2000 mm e a humidade do ar atinge mais de 85%, sendo necessários coletores solares feitos de liga de alumínio resistente à corrosão e camadas de isolamento contendo agentes anti-mofo para prolongar a vida útil. - Projectos governamentais de redução da pobreza: A procura do mercado provém principalmente de projectos governamentais de redução da pobreza energética rural. Os volumes de aquisição são concentrados, mas os preços unitários são baixos, exigindo um controlo rigoroso dos custos.

Análise do cenário de concorrência de mercado

As marcas locais dominam o mercado regional:Marcas locais como a A.O. Smith no Brasil e a Solar Chile no Chile alavancam vantagens de canal, serviços localizados e capacidades de adaptação de políticas, captando mais de 50% da quota de mercado. Por exemplo, a A.O. Smith cobre mais de 80% do mercado residencial no Brasil através da cooperação com o retalhista de materiais de construção Leroy Merlin, com produtos com preços 15% a 20% mais elevados do que as marcas chinesas.

As marcas europeias penetram no mercado de luxo:A alemã Viessmann e a italiana Artes Solar concentram-se no mercado comercial de gama alta, dando ênfase aos produtos inteligentes e certificados como zero carbono, detendo cerca de 20% de quota de mercado nos projetos mineiros chilenos, com preços unitários 2 a 2,5 vezes superiores aos produtos chineses.

Layout inicial das empresas chinesas:As empresas chinesas (como a Sunrain e a Micoe) entram principalmente nos mercados residenciais do Brasil e da Argentina através de estratégias de preços baixos, detendo atualmente cerca de 15% a 20% da quota de mercado, mas enfrentando desafios como longos ciclos de certificação, baixa notoriedade da marca e serviços localizados insuficientes.