Relatório de Análise do Mercado Europeu de Coletores de Tubos em U

Relatório de Análise do Mercado Europeu de Coletores de Tubos em U

Sob a orientação da meta da "neutralidade do carbono" e impulsionada pelas estratégias de segurança energética, a Europa tornou-se pioneira na transição global para a energia limpa. O mercado de utilização de energia solar térmica apresenta características distintas de "altos padrões, alto valor acrescentado e certificação verde". Os coletores de tubo em U, com vantagens como a elevada eficiência, a economia de energia, a resistência a baixas temperaturas e a compatibilidade com a integração em edifícios, ocupam uma posição importante no mercado europeu. No mercado europeu, coexistem coordenação de políticas e diferenças regionais, e os grupos de consumidores têm requisitos rigorosos em termos de tecnologia, proteção ambiental e design. É necessário realizar uma análise aprofundada na perspetiva das políticas macroeconómicas, características do mercado regional, procura do consumidor e cenário competitivo. Este relatório fornecerá uma interpretação abrangente do ambiente do mercado europeu e referências estratégicas para as empresas chinesas de coletores de tubo em U que planeiam estabelecer-se no mercado europeu.

Macroambiente e impulsionadores de políticas no mercado europeu

A União Europeia estabeleceu uma estrutura abrangente de políticas de energia limpa através de estratégias como o "Green Deal" e o "Repower EU". Combinado com os incentivos dos governos locais, isto cria um forte apoio ao mercado dos coletores solares de tubo em U.

Nível EU:Liderança Estratégica e Normalização. A União Europeia considera a utilização térmica solar como um caminho fundamental para atingir a meta dos 42,5% de energia renovável até 2030, com políticas centradas na normalização e na regulação do mercado:

Acordo Verde e Repower EU:O "Pacto Verde Europeu" estabelece uma meta clara de neutralidade carbónica até 2050. O plano Repower EU propõe duplicar a capacidade de instalação de energia solar térmica até 2030 em comparação com 2020, visando 120 milhões de metros quadrados. Os coletores de tubo em U, devido à sua elevada eficiência em ambientes de baixa temperatura, estão incluídos na lista de tecnologias priorizadas para promoção.

Normas Técnicas Unificadas:Os produtos devem passar pela certificação EN 12975 (testes de desempenho para produtos de aproveitamento solar térmico) e também cumprir os requisitos da certificação CE, abrangendo várias dimensões, como a segurança e a compatibilidade eletromagnética. Além disso, a Diretiva Ecodesign da UE impõe requisitos obrigatórios sobre os níveis de eficiência energética dos coletores e a integridade ambiental dos materiais, sendo proibida a entrada de produtos não conformes no mercado da UE.

Apoio Financeiro Verde:A "Taxonomia de Finanças Sustentáveis" da UE classifica os projetos de utilização de energia solar térmica como "atividades ambientalmente sustentáveis", permitindo às empresas obter empréstimos a juros baixos (taxa de juro anual de 1,5% a 2,5%) e subsídios para investigação e desenvolvimento do Horizonte da UE, com subsídios individuais para projetos que cobrem até 30% do investimento do projeto.

Políticas Nacionais Essenciais:Incentivos Diferenciados e Desenvolvimento de Mercado. Grandes países como a Alemanha, França, Itália e Espanha introduziram políticas de incentivo direcionadas com base nas exigências energéticas locais:

Alemanha:A "Lei de Aquecimento por Energia Renovável" (EEWärmeG) estipula que os novos edifícios que utilizem sistemas de aquecimento solar podem receber um subsídio de 150 a 200 euros por metro quadrado. Os coletores tubulares em forma de U recebem um subsídio 10% superior aos coletores planos devido à sua adequação para aquecimento a baixa temperatura. Além disso, a Alemanha oferece uma dedução fiscal "bónus ecológico" para equipamentos solares térmicos, permitindo às empresas deduzir 30% do custo de aquisição do imposto sobre as empresas.

França:O "Programa de Crédito Fiscal para a Transição Energética" (CITE) oferece créditos fiscais até 3.000 euros para as habitações que instalem sistemas de aquecimento solar de água. Os projetos comerciais podem candidatar-se ao subsídio do "Fundo para o Crescimento Verde", que cobre até 25% do custo do investimento. A França exige ainda que os novos edifícios públicos (escolas, hospitais) tenham um consumo mínimo de 20% de energia solar térmica, promovendo a utilização de coletores tubulares em forma de U em instalações públicas.Itália:O "Programa de Eficiência Energética" oferece um "subsídio térmico por quilowatt" para projetos de energia solar térmica, fornecendo 300 a 400 euros por quilowatt de energia térmica. Os coletores tubulares em forma de U, com elevada eficiência de recolha (≥ 75%), podem receber o nível de subsídio mais elevado. Além disso, a Itália implementa uma política de "medição líquida", em que o excesso de energia térmica pode ser convertido em créditos na fatura da eletricidade, aumentando ainda mais a economia do projeto.

Espanha:O "Plano Nacional de Energia e Clima" estabelece uma meta de 15 milhões de metros quadrados de instalações solares térmicas até 2030. O governo fornece um subsídio que cobre 20% do custo do investimento para sistemas solares térmicos comerciais e, em regiões ricas em energia solar, como a Andaluzia e Múrcia, é oferecido um subsídio local adicional de 50 euros por metro quadrado.

Padrão de diferenciação regional

A geografia, o clima, os níveis económicos e os estilos arquitetónicos da Europa variam significativamente, e a procura do mercado por coletores de tubos em forma de U exibe um padrão de diferenciação regional de "alta eficiência no sul, durabilidade no norte e design no oeste".

Região Nórdica:Um “mercado de procura diferenciada” para climas resistentes ao frio
Em países como a Alemanha, Suécia, Dinamarca e Noruega, o inverno é rigoroso (temperatura mínima de -25 °C) com horas de luz solar relativamente curtas (média diária de luz solar no inverno de 2 a 4 horas). A procura do mercado centra-se no "clima resistente ao frio, alta eficiência a baixas temperaturas":
A resistência ao congelamento e a eficiência a baixas temperaturas são essenciais:Os coletores tubulares em forma de U devem utilizar fluidos anticongelantes e isolamento a vácuo de três camadas para garantir que não fissuram a -30 °C, mantendo uma eficiência de recolha ≥ 55% sob irradiação a baixa temperatura (200 W/m²). Num projeto residencial em Berlim, na Alemanha, os coletores tubulares em forma de U conseguiram ainda produzir água quente a 50 °C de forma estável a -20 °C.
Integração estreita entre o uso doméstico e o aquecimento:O mercado nórdico prefere sistemas de aquecimento híbridos de "colectores tubulares em U + caldeiras murais a gás", sendo que as aplicações residenciais representam mais de 50%. Num projeto residencial na Suécia, este sistema reduziu o consumo de energia para aquecimento no inverno em 40%, poupando 800 euros por ano em custos de energia.
Elevados limiares de certificação ambiental:Os produtos precisam de passar por certificações rigorosas, como a TÜV da Alemanha e a SGS da Suécia, que exigem que os materiais tenham uma taxa de reciclabilidade de ≥90% e emissões de carbono reduzidas em mais de 60% em comparação com os produtos tradicionais; caso contrário, não podem entrar no mercado convencional.

Europa Ocidental:Mercado orientado para o design para integração de edifícios. Incluindo países como França, Bélgica, Holanda e Reino Unido, com diversos estilos arquitetónicos e elevados requisitos estéticos para os produtos. A procura do mercado é caracterizada por "integração de edifícios e forte sentido de design":

Integração da Estética Arquitetónica:Requer coletores em tubo em U para combinar com as fachadas e os projetos de telhados dos edifícios. Estão disponíveis opções de cor (por exemplo, cinzento escuro, preto, castanho), com designs de moldura estreita. Alguns projetos de gama alta adotam coletores curvos personalizados para se adaptarem a edifícios irregulares. Um projeto de construção sustentável em Paris, França, utilizou coletores em tubo em U coloridos, tornando-se um elemento de destaque do exterior do edifício.

Inteligência e Integração:Equipado com sistemas de controlo inteligentes que podem ser interligados ao Sistema de Gestão de Energia de Edifícios (BEMS) para fornecer energia com base na procura e monitorizar remotamente. Num projeto de um edifício comercial na Holanda, o sistema coletor de tubo em U otimizou o seu funcionamento através de algoritmos de IA, aumentando a eficiência energética em 12%.

Quota de mercado de alto padrão:O mercado da Europa Ocidental detém 70% de produtos de alta qualidade, com preços médios 30% a 40% mais elevados do que o mercado do Sul da Europa. Os consumidores estão dispostos a pagar mais por design e características inteligentes.

Análise do cenário de concorrência de mercado - As marcas nacionais dominam o mercado de luxo:As alemãs Viessmann e Bosch, a francesa Thermor e a italiana Artes Solar são líderes de mercado, representando mais de 70% da quota de mercado de gama alta. Estas marcas alavancam vantagens tecnológicas em I&D (como a tecnologia de coletores de alta eficiência e baixa temperatura da Viessmann), redes de serviços abrangentes e localizadas e uma forte influência da marca. Os preços dos seus produtos são 50% a 80% mais elevados do que os das marcas chinesas. Por exemplo, os coletores de tubo em U da Viessmann detêm 45% da quota de mercado residencial de gama alta na Alemanha, com foco no argumento de venda "zero carbono + inteligente".

As marcas japonesas e coreanas penetram em nichos de mercado:A japonesa Panasonic e a sul-coreana LG concentram-se nos mercados dos edifícios inteligentes e integrados. Em colaboração com os gabinetes de arquitetura europeus locais, detêm uma quota de 10% a 15% do mercado residencial de luxo na Europa Ocidental, com produtos diferenciados pelo "sentido de design + funcionalidade IoT". - As empresas chinesas estão a começar a entrar no mercado de gama média e baixa: as empresas chinesas (como a Huangming e a Sunrain) alavancam principalmente vantagens de custo-benefício para entrar no mercado comercial de gama média e baixa no sul da Europa. A sua quota de mercado atual ronda os 5% a 8%, enfrentando desafios como longos ciclos de certificação (a certificação EN 12975 demora cerca de 8 a 12 meses), baixo reconhecimento da marca e insuficiente adaptabilidade técnica.

Gestão de Riscos e Desafios

Embora o mercado europeu ofereça amplas oportunidades, as empresas chinesas precisam de estar atentas a desafios como as barreiras comerciais tecnológicas, a concorrência das marcas e as flutuações políticas, devendo implementar uma gestão eficaz do risco.
Risco das barreiras comerciais tecnológicas:A Diretiva de Ecodesign da UE, o Mecanismo de Ajuste do Carbono nas Fronteiras (CBAM) e outras regulamentações podem elevar os limites de entrada no mercado. As empresas devem estabelecer mecanismos de monitorização de normas, planear com antecedência as atualizações tecnológicas, garantir que os produtos cumprem os mais recentes requisitos ambientais e de eficiência energética; e reduzir o impacto fiscal do CBAM através da produção localizada (por exemplo, estabelecendo fábricas de montagem na Hungria e na Polónia).
Risco de concorrência da marca:Os consumidores europeus têm uma elevada lealdade para com as marcas locais e as marcas chinesas têm um baixo reconhecimento. As empresas podem aumentar rapidamente a influência da marca através de joint ventures com empresas locais bem conhecidas ou através da aquisição de marcas regionais; conduzir o “marketing de casos”, criando projetos de referência no Sul e no Norte da Europa para construir a confiança do mercado através de resultados tangíveis.
Risco de flutuações políticas:As políticas de subsídios em alguns países podem mudar (por exemplo, a Alemanha planeia eliminar gradualmente os subsídios à energia solar térmica até 2027). As empresas devem planear a transformação dos seus produtos com antecedência, passando da "dependência de subsídios" para o "prémio tecnológico", e desenvolver produtos de elevado valor acrescentado; diversificar os mercados para reduzir a dependência da política de um só país.